Dragonfly合夥人訪談整理:以太坊才是機構唯一選擇,市場已度過底部

Dragonfly合夥人訪談整理:以太坊才是機構唯一選擇,市場已度過底部

加密投資者、分析師 Miles Deutscher 採訪了風投機構 Dragonfly Capital 合夥人 Haseeb Qureshi,他也在 73 分鐘的訪談中整理出 12 項摘要,主要包括 L1 及 L2 的未來、2023 年三大觀點、.

註:Dragonfly 是 NEAR 的主要投資者之一,也因此會不斷提及其潛力,就像 Multicoin Capital 在 崩盤後公開呼籲仍相信 .

1. 2022's biggest lesson: The importance of paying attention to mechanism design.

"In the long run, you cannot escape mechanism design."

"If you're creating something that doesn't net create value, it's not gonna work, it doesn't matter how big you scale it." pic.twitter.com/ind5CX36Kw

— Miles Deutscher (@milesdeutscher) January 18, 2023

1. 最大教訓:重視機制設計的重要性

Haseeb 提到 FTX、 Infinity 以及 Solana,認為長期最重要的仍是審視協議、平台的設計機制,無論規模及市值有多龐大,若無法為自己創造淨收益是行不通的。

2. 機構觀點:以太坊優於比特幣

由於對 ESG 更加友好,機構普遍認為以太坊優於比特幣。

Haseeb 指出不可能依賴散戶來達到一兆的代幣市值,而對於機構而言,以太坊真的是唯一選擇。

3. L1 競爭尚未結束

以太坊仍存在最初的可擴展性問題,若無法解決用戶端消耗大量 Gas 的問題,底層的可擴展性並不會出現顯著改善。

4. L1 就像城市

延續第三點,Haseeb 認為會有成功的新城市,也會有成功的舊城市。

問題在於各個 L1 之間有何差異?這會在 3 到 5 年間逐漸變得明顯、重要。

5. 會出現一個非 EVM 主流

雖然與以太坊兼容的已證明將佔據主導地位,不過 Haseeb 認為至少會有一個非 EVM 贏家出現,至於是 Solana、NEAR 或是 則很難說。

6. NEAR 真的有點東西

NEAR 是除了 Agoric (BLD) 之外唯一允許開發者使用 Javascript 撰寫,他指出:

有 20 萬名開發者,但 Javascript 有 1,200 萬,如果你想讓的代碼編輯成為主流,你需要先讓它易於訪問。

Haseeb 提到以太坊在導入分片擴容技術上始終遠遠落後於最初擬定的計畫,最終放棄分片並專注於 Rollup。

但 NEAR 並沒有放棄,提供了無限可擴展的可能性。

7. 關注投資潛力而非資產類別

這邊引用了傳奇投資者 Howard Marks 的名言 :「沒有糟糕的資產,只有糟糕的價格。」

他認為無論是 DEX 或是 NFT,都是值得投資的,關鍵在於進場價格是否合理。

8. L2 仍主導市場

所有 L2 專案皆逐漸崛起中,且上海升級後的趨勢將更加明顯。

9. 今年最值得關注:ZK rollups

Haseeb 提到 ZK rollups 即將開始進入大眾視野中,是非常值得關注的領域。

也曾表示 ZK Rollups 長期來說將會擊敗 Optimistic Rollups,成為 L2 主要的擴容方案。

10. 尋找解決問題的專案

特別是上個加密領域牛熊週期所顯現的問題,成功提出解方的專案將會是最大贏家。這些問題包括:

  1. 可擴展性

  2. 數位身份

  3. 可用性

  4. 安全性

Dragonfly 已投資的專案:

  • Quadrada:身份識別解決方案,允許用戶在鏈上進行具備隱私性的 驗證。

  • Aptos:Haseeb 對 Move 生態感到興奮。

  • Matter Labs (構建 zkSync):從長期來看,ZK Rollups 是未來。

11. 最糟情況 (可能) 已過

Haseeb 自己也不確定還有多少注定要走向滅亡的專案,但去年經歷眾多血洗事件後,他認為市場處於一個更健康的位置,這讓他更有信心積極投資。

12. 別試圖算計市場時機

試圖算計市場時機、猜底一直都不是一個好的投資方式。

Haseeb 呼籲購買資產、停止關注,是更好的策略。

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